« Un client attend de son CGP qu'il soit comme un bon médecin généraliste, capable de poser un diagnostic et d'apporter des solutions » : le témoignage d'une experte en gestion de patrimoine
Les Echos · Emmanuel Schafroth ·
Le témoignage de Pascale Baussant, dirigeante de Baussant Conseil.
Le témoignage de Pascale Baussant, dirigeante de Baussant Conseil.
« Mon cabinet, que j'ai fondé en 2002, est resté à taille humaine puisque nous sommes trois conseillers seulement. S'inquiète-t-on qu'un médecin soit seul dans son cabinet ? Au contraire, un patient aime avoir toujours affaire à la même personne, qui le dirigera au besoin vers un spécialiste. Pour moi, c'est exactement la même chose pour un CGP : le client attend avant tout qu'il soit un bon généraliste, capable de poser un diagnostic patrimonial et d'identifier les bonnes solutions.
Cette indépendance va de pair avec l'absence de lien capitalistique avec les sociétés dont je commercialise les offres. L'abondance de propositions sur le marché est une chance, mais elle pose immédiatement la question de la sélection et du suivi. Il faut savoir bâtir une gamme suffisamment large, sans s'éparpiller. Je travaille aujourd'hui avec seulement une quinzaine de sociétés de gestion et une poignée de dépositaires.
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